2020年，面對新冠肺炎疫情巨大沖擊和復雜嚴峻的國內外環(huán)境，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領(lǐng)導下，全國上下科學(xué)統籌疫情防控和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩”工作、全面落實(shí)“六�！比蝿�(wù)，經(jīng)濟運行穩定恢復。電力行業(yè)堅決貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，積極推進(jìn)電力企業(yè)疫情防控和復工復產(chǎn)，為社會(huì )疫情防控和復工復產(chǎn)、復商復市提供堅強電力保障；四季度電力消費實(shí)現較快增長(cháng)，經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展對電力的消費需求已恢復常態(tài)。

　　一、2020年全國電力供需情況

　�。ㄒ唬╇娏ο�費需求情況

　　2020年，全社會(huì )用電量7.51萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)3.1%，“十三五”時(shí)期全社會(huì )用電量年均增長(cháng)5.7%。2020年，各季度全社會(huì )用電量增速分別為-6.5%、3.9%、5.8%、8.1%，經(jīng)濟運行穩步復蘇是用電量增速回升的最主要原因。全社會(huì )用電量季度增速變化趨勢，反映出隨著(zhù)疫情得到有效控制以及國家逆周期調控政策逐步落地，復工復產(chǎn)、復商復市持續取得明顯成效，國民經(jīng)濟持續穩定恢復。

　　一是第一產(chǎn)業(yè)用電量同比增長(cháng)10.2%，連續三個(gè)季度增速超過(guò)10%。2020年，第一產(chǎn)業(yè)用電量859億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)10.2%，各季度增速分別為4.0%、11.9%、11.6%和12.0%。第一產(chǎn)業(yè)用電量的快速增長(cháng)主要是近年來(lái)國家加大農網(wǎng)改造升級力度，村村通動(dòng)力電，鄉村用電條件持續改善，電力逐步代替人力和畜力，電動(dòng)機代替柴油機，以及持續深入推進(jìn)脫貧攻堅戰，帶動(dòng)鄉村發(fā)展，促進(jìn)第一產(chǎn)業(yè)用電潛力釋放。

　　二是第二產(chǎn)業(yè)用電量同比增長(cháng)2.5%，高技術(shù)及裝備制造業(yè)用電量增速連續兩個(gè)季度超過(guò)10%。2020年，第二產(chǎn)業(yè)用電量5.12萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)2.5%，各季度增速分別為-8.8%、3.3%、5.8%、7.6%，復工復產(chǎn)持續推進(jìn)拉動(dòng)各季度增速持續回升。2020年，制造業(yè)用電量增長(cháng)2.9%，其中，高技術(shù)及裝備制造業(yè)、四大高載能行業(yè)、其他制造業(yè)行業(yè)、消費品制造業(yè)用電量增速分別為4.0%、3.6%、3.3%、-1.8%。三、四季度，高技術(shù)及裝備制造業(yè)用電量增速分別為10.8%、11.9%，是當前工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展中展現出來(lái)的一大亮點(diǎn)。

　　三是第三產(chǎn)業(yè)用電量同比增長(cháng)1.9%，信息傳輸/軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)用電量持續高速增長(cháng)。2020年，第三產(chǎn)業(yè)用電量1.21萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)1.9%，各季度增速分別為-8.3%、0.5%、5.9%、8.4%，隨著(zhù)復商復市的持續推進(jìn)，第三產(chǎn)業(yè)用電量增速逐季上升。2020年，信息傳輸/軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)用電量同比增長(cháng)23.9%，得益于大數據、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)快速推廣應用，并促進(jìn)在線(xiàn)辦公、生活服務(wù)平臺、文化娛樂(lè )、在線(xiàn)教育等線(xiàn)上產(chǎn)業(yè)的高速增長(cháng)。

　　四是城鄉居民生活用電量同比增長(cháng)6.9%，四季度用電量快速增長(cháng)。2020年，城鄉居民生活用電量1.09萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)6.9%，各季度增速分別為3.5%、10.6%、5.0%、10.0%，四季度居民生活用電量再次實(shí)現快速增長(cháng)，主要是12月份低溫天氣因素拉動(dòng)采暖負荷及電量快速增長(cháng)。

　　五是西部地區用電增速領(lǐng)先，全國有27個(gè)省份用電量為正增長(cháng)。2020年，東、中、西部和東北地區全社會(huì )用電量增速分別為2.1%、2.4%、5.6%、1.6%。全國共有27個(gè)省份用電量為正增長(cháng)，其中，云南、四川、甘肅、內蒙古、西藏、廣西、江西、安徽等8個(gè)省份增速超過(guò)5%。

　　（二）電力生產(chǎn)供應情況

　　截至2020年底，全國全口徑發(fā)電裝機容量22.0億千瓦，同比增長(cháng)9.5%；“十三五”時(shí)期，全國全口徑發(fā)電裝機容量年均增長(cháng)7.6%，其中非化石能源裝機年均增長(cháng)13.1%，占總裝機容量比重從2015年底的34.8%上升至2020年底的44.8%，提升10個(gè)百分點(diǎn)；煤電裝機容量年均增速為3.7%，占總裝機容量比重從2015年底的59.0%下降至2020年底的49.1%。2020年，全國全口徑發(fā)電量為7.62萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)4.0%；“十三五”時(shí)期，全國全口徑發(fā)電量年均增長(cháng)5.8%，其中非化石能源發(fā)電量年均增長(cháng)10.6%，占總發(fā)電量比重從2015年的27.2%上升至2020年的33.9%，提升6.7個(gè)百分點(diǎn)；煤電發(fā)電量年均增速為3.5%，占總發(fā)電量比重從2015年的67.9%下降至2020年的60.8%，降低7.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　一是電力投資同比增長(cháng)9.6%，非化石能源投資快速增長(cháng)。2020年，納入行業(yè)投資統計體系的主要電力企業(yè)合計完成投資9944億元，同比增長(cháng)9.6%。電源工程建設完成投資5244億元，同比增長(cháng)29.2%，其中風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電、水電投資分別增長(cháng)70.6%、66.4%、19.0%；電網(wǎng)工程建設完成投資4699億元，同比下降6.2%，主要因電網(wǎng)企業(yè)提前一年完成國家新一輪農網(wǎng)改造升級任務(wù)，占電網(wǎng)投資比重達44.3%的35千伏及以下電網(wǎng)投資同比下降20.2%。

　　二是煤電裝機容量占總裝機容量比重首次低于50%，新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機規模創(chuàng )歷史新高。2020年，全國新增發(fā)電裝機容量19087萬(wàn)千瓦，同比增加8587萬(wàn)千瓦，其中新增并網(wǎng)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電裝機容量分別為7167萬(wàn)千瓦和4820萬(wàn)千瓦，新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機規模創(chuàng )歷史新高。截至2020年底，全國全口徑水電裝機容量3.7億千瓦、火電12.5億千瓦、核電4989萬(wàn)千瓦、并網(wǎng)風(fēng)電2.8億千瓦、并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電裝機2.5億千瓦。全國全口徑非化石能源發(fā)電裝機容量合計9.8億千瓦，占全口徑發(fā)電裝機容量的比重為44.8%，比上年底提高2.8個(gè)百分點(diǎn)。全口徑煤電裝機容量10.8億千瓦，占總裝機容量的比重為49.1%，首次降至50%以下。

　　三是并網(wǎng)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電量快速增長(cháng)。2020年，全國全口徑發(fā)電量同比增長(cháng)4.0%。其中，水電發(fā)電量為1.36萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)4.1%；火電發(fā)電量為5.17萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)2.5%；核電發(fā)電量3662億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)5.0%。并網(wǎng)風(fēng)電和并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電量分別為4665、2611億千瓦時(shí)，同比分別增長(cháng)15.1%和16.6%。全國全口徑非化石能源發(fā)電量2.58萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)7.9%，占全國全口徑發(fā)電量的比重為33.9%，同比提高1.2個(gè)百分點(diǎn)。全國全口徑煤電發(fā)電量4.63萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)1.7%，占全國全口徑發(fā)電量的比重為60.8%，同比降低1.4個(gè)百分點(diǎn)。

　　四是水電、核電設備利用小時(shí)同比提高。2020年，全國發(fā)電設備平均利用小時(shí)3758小時(shí)，同比降低70小時(shí)。其中，水電設備利用小時(shí)3827小時(shí)，歷年來(lái)首次突破3800小時(shí)，同比提高130小時(shí)；核電設備利用小時(shí)7453小時(shí)，同比提高59小時(shí)；火電設備利用小時(shí)4216小時(shí)，同比降低92小時(shí)，其中煤電4340小時(shí)，同比降低89小時(shí)；并網(wǎng)風(fēng)電設備利用小時(shí)為2073小時(shí)，同比降低10小時(shí)；太陽(yáng)能發(fā)電設備利用小時(shí)1281小時(shí)，同比降低10小時(shí)。

　　五是跨區送電量同比增長(cháng)13.4%。2020年，全國完成跨區送電量6130億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)13.4%，各季度增速分別為6.8%、11.7%、17.0%、15.3%。全國跨省送電量15362億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)6.4%，各季度增速分別為-5.2%、5.9%、9.9%、12.3%。

　　六是市場(chǎng)交易電量同比增長(cháng)11.7%，交易電量占全社會(huì )用電量比重同比提高。2020年，全國各電力交易中心累計組織完成市場(chǎng)交易電量31663億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)11.7%；其中，全國電力市場(chǎng)中長(cháng)期電力直接交易電量合計為24760億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)13.7%，占全社會(huì )用電量比重為32.9%，同比提高2.8個(gè)百分點(diǎn)。

　　七是四季度電煤供應偏緊，電煤市場(chǎng)價(jià)格持續攀升。受經(jīng)濟回暖及低溫寒流影響，四季度電煤需求大幅增加，電煤供應偏緊，推高電煤市場(chǎng)價(jià)格。根據中國沿海電煤采購價(jià)格指數（CECI沿海指數）顯示，10月份市場(chǎng)電煤價(jià)格進(jìn)入“紅色區間”后持續攀升。

　　（三）全國電力供需情況

　　2020年，全國電力供需總體平衡，部分地區有余，局部地區用電高峰時(shí)段電力供應偏緊，疫情防控期間電力供應充足可靠，為社會(huì )疫情防控和國民經(jīng)濟發(fā)展提供堅強電力保障。分區域看，東北、西北區域電力供應能力富余，華北、華東、南方區域電力供需總體平衡，華中區域用電高峰時(shí)段電力供應偏緊。分省份看，迎峰度夏期間，湖南、四川等少數電網(wǎng)用電高峰時(shí)段采取了有序用電措施；迎峰度冬期間，湖南、江西、廣西以及內蒙古西部電網(wǎng)等少數電網(wǎng)用電高峰時(shí)段電力供應緊張，采取了有序用電措施。

　　二、2021年全國電力供需形勢預測

　�。ㄒ唬�2021年全社會(huì )用電量增長(cháng)6%-7%

　　2021年，是我國實(shí)施“十四五”規劃開(kāi)局之年、全面建設社會(huì )主義現代化國家新征程開(kāi)啟之年。在新的國內外環(huán)境形勢下，我國面臨的機遇與挑戰并存，綜合考慮國內外經(jīng)濟形勢、電能替代、上年低基數等因素，以及疫情和外部環(huán)境存在的不確定性，預計2021年全社會(huì )用電量增速前高后低，全年增長(cháng)6%-7%。

　�。ǘ�）非化石能源發(fā)電裝機比重繼續提高

　　預計2021年全國基建新增發(fā)電裝機容量1.8億千瓦左右，其中非化石能源發(fā)電裝機投產(chǎn)1.4億千瓦左右。預計2021年底全國發(fā)電裝機容量23.7億千瓦，同比增長(cháng)7.7%左右。非化石能源發(fā)電裝機容量達到11.2億千瓦左右，占總裝機容量比重上升至47.3%，比2020年底提高2.5個(gè)百分點(diǎn)左右。風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電裝機比重比2020年底提高3個(gè)百分點(diǎn)左右，對電力系統靈活性調節能力的需求進(jìn)一步增加。

　　（三）全國電力供需總體平衡，局部地區電力供應偏緊

　　預計2021年全國電力供需總體平衡、局部地區高峰時(shí)段電力供應偏緊甚至緊張。分區域看，東北、西北電力供應存在富余；華東電力供需平衡；華北電力供應偏緊，其中，河北和山東電力供應偏緊，通過(guò)跨省區電力支援，可基本保障電力供應，內蒙古西部電網(wǎng)電力供應偏緊，在風(fēng)電出力銳減時(shí)，多個(gè)月份將可能需要采取有序用電措施；華中電力供需緊張，主要是湖南用電高峰時(shí)段電力供應緊張，極端氣候情況下湖北、江西可能出現一定電力缺口；南方區域電力供需緊張，其中，廣東、云南、廣西均存在較大錯峰限電風(fēng)險。 

　　三、有關(guān)建議

　　當前，在國家加快構建以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局背景下，在“中國二氧化碳排放力爭2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實(shí)現碳中和”的目標要求下，一方面，電力行業(yè)要保障電力安全可靠供應，以滿(mǎn)足國民經(jīng)濟發(fā)展目標以及人民生活用電需求；另一方面，電力行業(yè)需加快清潔低碳供應結構轉型進(jìn)程，實(shí)現碳減排目標。結合當前電力供需形勢和行業(yè)發(fā)展趨勢，提出如下建議： 

　　（一）保障電力供需平衡和安全穩定運行

　　2020年入冬以來(lái)，受宏觀(guān)經(jīng)濟持續回暖以及低溫寒潮天氣等多重因素疊加影響，電力消費需求快速增長(cháng)，部分省份在用電高峰時(shí)段電力供應緊張，出現有序用電現象。為保障電力安全可靠供應，就電力燃料供應、電網(wǎng)結構、需求響應等方面提出以下建議：

　　一是保障電力燃料供應。切實(shí)落實(shí)國家關(guān)于煤炭的保供穩價(jià)措施。增加國內煤炭供應，對于安全條件好且具備生產(chǎn)能力的煤礦，在保供的關(guān)鍵時(shí)期按照最大產(chǎn)能安排生產(chǎn)計劃。繼續加大先進(jìn)產(chǎn)能的釋放力度，進(jìn)一步增加國內煤炭產(chǎn)能儲備，以應對經(jīng)濟持續復蘇以及季節性氣候變化等對煤炭消費需求的增加。進(jìn)一步增加進(jìn)口煤配額指標，允許異地報關(guān)，加速通關(guān)放行，快速有效補充國內供應，釋放有利于市場(chǎng)穩定的信號。加大電煤中長(cháng)期合同履約執行監管力度，對于故意不履行或少履行電煤中長(cháng)期合同等行為要按照有關(guān)規定嚴肅查處。

　　二是進(jìn)一步優(yōu)化電網(wǎng)運行方式，強化電網(wǎng)風(fēng)險預控。密切跟蹤經(jīng)濟走勢、電力需求、天氣變化合理安排電網(wǎng)運行方式，加強電網(wǎng)運行方式和電力電量平衡協(xié)調。推動(dòng)建立跨省跨區備用輔助服務(wù)市場(chǎng)，強化跨省跨區交易組織保障，充分應用跨區跨省輸電通道能力。對各種情形下電網(wǎng)供電能力進(jìn)行風(fēng)險評估，并根據結果制定合理的解決措施。

　　三是加快構建大規模源網(wǎng)荷儲友好互動(dòng)系統。加強源網(wǎng)荷儲協(xié)同互動(dòng)，對電力柔性負荷進(jìn)行策略引導和集中控制，充分利用用戶(hù)側資源，化解短時(shí)電力供需矛盾。通過(guò)源網(wǎng)荷儲協(xié)同互動(dòng)的整體解決方案，增強電網(wǎng)柔性調節能力，并基于柔性輸電技術(shù)加強電網(wǎng)彈性，提升對特大自然災害、事故災難等極端情況的承受和恢復能力。

　�。ǘ�）推進(jìn)能源電力供應結構低碳轉型

　　“十四五”是國家構建新發(fā)展格局和能源電力結構轉型的關(guān)鍵期，為保障實(shí)現國家碳排放目標，促進(jìn)電力行業(yè)低碳轉型，就規劃制定、電源發(fā)展、用能終端等方面提出以下建議：

　　一是堅持系統觀(guān)念，統籌規劃電力行業(yè)各環(huán)節有序發(fā)展。統籌考慮各類(lèi)電源中長(cháng)期規劃、網(wǎng)源規劃以及電力行業(yè)內部產(chǎn)業(yè)鏈條的緊密接續，將國家清潔能源戰略更好融入電力規劃頂層設計，推動(dòng)電力規劃從供應側、輸電網(wǎng)向配網(wǎng)側、用戶(hù)端延伸。在用戶(hù)側和配電網(wǎng)緊密耦合的趨勢下，以客戶(hù)需求為導向，通過(guò)開(kāi)展配電網(wǎng)差異化規劃來(lái)滿(mǎn)足終端用能需求。 

　　二是推動(dòng)煤電發(fā)電量盡早達峰。統籌有序推進(jìn)煤電規劃實(shí)施，有力發(fā)揮電力系統煤電保底的支撐作用。根據區域煤電機組的特點(diǎn)以及在系統調節中的作用和地位，推進(jìn)機組靈活性改造，加快煤電向電量和電力調節型電源轉換。開(kāi)展煤電機組延壽、相關(guān)配套政策的系統研究。

　　三是保障高比例新能源消納。因地制宜發(fā)展新能源，綜合各地資源條件、電網(wǎng)條件、負荷水平等因素優(yōu)化可再生能源項目開(kāi)發(fā)時(shí)序，堅持集中式和分布式并舉開(kāi)發(fā)新能源。持續優(yōu)化新能源發(fā)展布局，風(fēng)電和光伏發(fā)電進(jìn)一步向中東部地區和南方地區優(yōu)化布局，在東部地區建立多能互補能源體系，在西部北部地區加大風(fēng)能、太陽(yáng)能資源規�；�、集約化開(kāi)發(fā)力度。提高新能源在電網(wǎng)的滲透率，對于新能源消納困難的地區，可考慮部分60萬(wàn)千瓦亞臨界煤電機組進(jìn)行靈活性改造參與深度調峰。加快跨省跨區電力通道的建設，有效發(fā)揮大電網(wǎng)綜合平衡能力，促進(jìn)新能源發(fā)電消納。拉大峰谷分時(shí)電價(jià)差，調動(dòng)各類(lèi)負荷側資源參與系統調節，促進(jìn)需求側主動(dòng)響應新能源出力變化。

　　（三）建立健全市場(chǎng)機制和政策體系保障電力低碳轉型

　　“十四五”期間，新能源消納、煤電轉型都將面臨更多挑戰，為保障我國電力加速低碳轉型，就電價(jià)形成機制、中長(cháng)期市場(chǎng)、現貨市場(chǎng)、碳市場(chǎng)等市場(chǎng)長(cháng)效機制方面提出以下建議：

　　一是理順市場(chǎng)環(huán)境下電價(jià)形成機制。以第二輪輸配電價(jià)核定為契機，理順市場(chǎng)電價(jià)形成機制，將“價(jià)差”模式過(guò)渡到“順價(jià)”模式�？偨Y市場(chǎng)電價(jià)結算經(jīng)驗，研究相關(guān)措施擴大市場(chǎng)峰谷價(jià)差，引入容量補償機制，促進(jìn)不同類(lèi)型機組進(jìn)入市場(chǎng)，使價(jià)格機制滿(mǎn)足現貨市場(chǎng)要求。

　　二是加強中長(cháng)期市場(chǎng)和現貨市場(chǎng)的協(xié)調。合理確定中長(cháng)期合同在現貨市場(chǎng)的交割方式及中長(cháng)期交易曲線(xiàn)，促進(jìn)中長(cháng)期市場(chǎng)和現貨市場(chǎng)有效銜接。盡快完善外來(lái)電、優(yōu)先發(fā)購電權參與市場(chǎng)交易規則，明晰不平衡資金定義、分類(lèi)以及疏導原則。進(jìn)一步完善現貨市場(chǎng)，豐富交易品種，特別是靈活性資源和備用資源交易品種。建立容量市場(chǎng)或容量成本補償機制，保障發(fā)電企業(yè)合理利益。

　　三是加快和完善碳市場(chǎng)建設。根據碳達峰、碳中和要求，完善全國碳市場(chǎng)配額分配方案，科學(xué)測算全國碳市場(chǎng)發(fā)電行業(yè)配額總量和基準值，按照煤電在電力系統中的功能定位，以市場(chǎng)機制更好發(fā)揮煤電的兜底保供和靈活性調節電源作用。完善交易機制和規則，盡快發(fā)布中國核證減排量（CCER）抵消機制，推動(dòng)發(fā)電企業(yè)從集團和企業(yè)層面積極參與碳交易，實(shí)現低成本減排和技術(shù)創(chuàng )新。

　　注釋?zhuān)?/p>

　　四大高載能行業(yè)包括：化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)4個(gè)行業(yè)。

　　高技術(shù)及裝備制造業(yè)包括：醫藥制造業(yè)、金屬制品業(yè)、通用設備制造業(yè)、專(zhuān)用設備制造業(yè)、汽車(chē)制造業(yè)、鐵路/船舶/航空航天和其他運輸設備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)、計算機/通信和其他電子設備制造業(yè)、儀器儀表制造業(yè)9個(gè)行業(yè)。

　　消費品制造業(yè)包括：農副食品加工業(yè)、食品制造業(yè)、酒/飲料及精制茶制造業(yè)、煙草制品業(yè)、紡織業(yè)、紡織服裝、服飾業(yè)、皮革/毛皮/羽毛及其制品和制鞋業(yè)、木材加工和木/竹/藤/棕/草制品業(yè)、家具制造業(yè)、造紙和紙制品業(yè)、印刷和記錄媒介復制業(yè)、文教/工美/體育和娛樂(lè )用品制造業(yè)12個(gè)行業(yè)。

　　其他制造行業(yè)為制造業(yè)用電分類(lèi)的31個(gè)行業(yè)中，除四大高載能行業(yè)、高技術(shù)及裝備制造業(yè)、消費品行業(yè)之外的其他行業(yè)，包括：石油/煤炭及其他燃料加工業(yè)、化學(xué)纖維制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)、其他制造業(yè)、廢棄資源綜合利用業(yè)、金屬制品/機械和設備修理業(yè)6個(gè)行業(yè)。

　　東部地區包括北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東、海南10個(gè)�。ㄊ校�；中部地區包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6個(gè)��；西部地區包括內蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆12個(gè)�。ㄊ�、自治區）；東北地區包括遼寧、吉林、黑龍江3個(gè)省。